În semestrul I al anului 2023, situația financiară a sectorului asigurări, potrivit datelor prezentate de către societățile de asigurare, a fost caracterizată prin creșterea activelor, a primelor brute subscrise, a despăgubirilor achitate și a rezervelor tehnice. Veniturile societăților de asigurare s-au majorat comparativ cu perioada similară a anului precedent, preponderent, ca urmare a creșterii veniturilor nete din investiții.

La situația din 30.06.2023, în Republica Moldova activau 9 societăți de asigurare (dintre care 8 societăți cu activitate de asigurări generale și o societate cu activitate compozită (asigurări generale și asigurări de viață)), 50 brokeri de asigurare sau de reasigurare, 46 agenți de asigurare (inclusiv un agent de asigurare persoană fizică) și 34 agenți bancassurance. De notat că pe parcursul perioadei de raportare doi agenți de asigurare și un agent bancassurance au fost radiați din registru.

În semestrul I al anului 2023, autoritatea de supraveghere a sectorului asigurări a fost Comisia Națională a Pieței Financiare. Începând cu data de 01.07.2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2020 pentru modificarea unor acte normative, Banca Națională a Moldovei exercită atribuțiile de licențiere, autorizare, reglementare și supraveghere ale societăților de asigurare sau de reasigurare, ale intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări și ale Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA) din Republica Moldova.

Situația financiară a sectorului asigurări și conformarea cu reglementările prudențiale

În perioada 01.01.2023-30.06.2023, situația din sectorul asigurări, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către societățile de asigurare, intermediarii în asigurări și BNAA, a înregistrat următoarele tendințe:

Activele societăților de asigurare

La situația din 30.06.2023, activele totale ale societăților de asigurare au constituit 4 616,4 mil. lei, majorându-se față de finele anului precedent cu 8,9% (377,2 mil. lei).

Figura 1.
Ponderea activelor eligible în total active, %

La situația din 30.06.2023, valoarea activelor eligibile pentru acoperirea rezervelor tehnice și a cerinței de capital minim a fost de 3 737,6 mil. lei, în creștere cu +9,6% față de finele anului precedent, reprezentând 80,96% din activele totale pe piață. Totodată, 69,36% din activele totale sunt calificate drept active eligibile pentru acoperirea rezervelor tehnice, conform restricțiilor stabilite în Legea nr. 92/2022.

Figura 2.
Raportul dintre active lichide și rezerve tehnice, %

La sfârșitul semestrului I, valoarea activelor lichide a fost de 2 559,2 mil. lei, în creștere cu +7,6% față de situația din 31.12.2022, ceea ce reprezintă 96,08% din rezervele tehnice totale pe piață (2 663,7 mil. lei).

Prime brute subscrise și despăgubiri/indemnizații de asigurare

Societățile de asigurare au subscris pe parcursul semestrului I prime brute în valoare de 1 398,3 mil. lei, ceea ce constituie cu 216,4 mil. lei sau 18,3% mai mult decât în perioada similară a anului precedent.

La fel ca și în anii precedenți, în semestrul I piața asigurărilor din Republica Moldova a fost puternic orientată spre activitatea de asigurări generale, care a deținut o pondere de 96,7% din totalul primelor brute subscrise de către societățile de asigurare (1 352,5 mil. lei), în timp ce valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările de viață a fost de 45,8 mil. lei (3,3%).

Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări generale, cele mai mari ponderi le dețin clasele Asigurările obligatorii de răspundere civilă auto, Asigurările de vehicule terestre, altele decât cele feroviare (inclusiv CASCO) și Asigurările de incendiu şi de alte calamități naturale, care cumulează 77% din piață.

Figura 3.
Structura primelor brute subscrise pe clase de asigurări generale

Astfel, se menține dependența ridicată a pieței de asigurările obligatorii, care cuprind 48,9% din totalul primelor brute subscrise (RCA internă – 33,6% din totalul primelor brute subscrise, iar Carte Verde – 15,3%). De menționat creșterea în semestrul I a primelor brute subscrise  aferente RCA internă de 151,5 mil. lei (+47,6 puncte procentuale) față de perioada similară a anului precedent, ceea ce a determinat creșterea primelor brute subscrise totale cu cca 70%.

De asemenea, creșteri însemnate de prime au fost înregistrate pe clasele Asigurări de nave aeriene - cu 22,4 mil. lei sau +226puncte procentuale, Asigurări de accidente - cu 16,8 mil. lei sau +88,8 puncte procentuale, Asigurări de sănătate (cu valabilitatea în Republica Moldova) – cu 12,2 mil. lei sau +54 puncte procentuale. Cea mai semnificativă scădere a volumului de prime subscrise față de perioada similară a anului precedent a fost consemnată la clasa Asigurări de răspundere civilă avia – cu 35,5 mil. lei sau -34,6 puncte procentuale.

În semestrul I 2023, societățile de asigurare au raportat despăgubiri brute plătite, cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă totală de 461,8 mil. lei, ceea ce constituie cu 70,5 mil. lei sau 18% mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Din totalul despăgubirilor:

• 436,9 mil. lei (94,6%) sunt aferente contractelor de asigurări generale, înregistrând o creștere cu 18,2 puncte procentuale față de perioada similară a anului precedent.
• 24,9 mil. lei (5,4%) sunt sume plătite pentru indemnizațiile aferente asigurărilor de viață (inclusiv anuitățile și plățile pentru contractele ajunse la maturitate), înregistrând o creștere cu aproximativ 15,1 puncte procentuale comparativ cu semestrul I al anului 2022.

Din volumul total al despăgubirilor brute pentru asigurări generale, cele mai mari ponderi le dețin clasele: Asigurările obligatorii de răspundere civilă auto, Asigurările de vehicule terestre, altele decât cele feroviare (inclusiv CASCO) și Asigurările de sănătate, care cuprind 93% din despăgubirile totale.

Figura 4.
Structura despăgubirilor pe clase de asigurări generale

Totodată, din valoarea totală a despăgubirilor, 51,3% se referă la asigurările obligatorii (RCA internă – 39,5% și Carte Verde – 14,8%), în creștere cu 28,8 puncte procentuale față de perioada similară a anului precedent.

Cele mai însemnate creșteri în valoarea despăgubirilor față de semestrul I al anului 2022 au fost înregistrate pentru Asigurările de bunuri în tranzit – de 7,3 mil. lei sau de 413 ori, Alte asigurări de bunuri – de 11,4 mil lei sau de 2,8 ori (preponderent în baza asigurărilor culturilor agricole –  de 12,2 mil. lei sau de 30 de ori) și pentru Asigurări RCA auto (Carnet CMR) – cu 1 mil. lei sau de 1,7 ori.

Cele mai mari descreșteri de despăgubiri de asigurare s-au înregistrat pentru Asigurarea de incendiu și alte calamități naturale de -12,6 mil. lei sau de -69,8 puncte procentuale (în baza asigurării construcțiilor, pentru care despăgubirile au scăzut cu -14,1 mil. lei sau -87,5 puncte procentuale).

Prima medie pentru asigurările RCA internă în primele 8 luni ale anului 2023 a fost de 1 336 lei/unit., cu 428 lei/unit. sau 47,2% mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Pentru asigurarea Carte Verde, prima medie în aceeași perioadă a fost de 1 146 lei/unit., cu 77 lei/unit. sau 6,3% mai puțin decât în perioada similară a anului precedent.

Dauna medie pentru asigurările RCA internă în primele 8 luni ale anului 2023 a fost de 18 137 lei/unit., cu 2 188 lei/unit. sau 16,6% mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Pentru asigurarea Carte Verde, dauna medie în aceeași perioadă a fost de 75 250 lei/unit,  cu 11 154 lei/unit. sau 17,4% mai mult decât în perioada similară a anului precedent.

Rata daunei și a cheltuielilor

Rata operațională combinată calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale a reprezentat la finele semestrului I 2023 circa 94,86%, în creștere comparativ cu valoarea înregistrată în perioada similară a anului anterior (93,53%). Creșterea menționată se datorează majorării atât a ratei daunei nete de la 42,02% la 42,80%, cât și a ratei cheltuielilor nete de la 51,52% la 52,06%.

Rezervele tehnice

La finalul semestrului I 2023, societățile de asigurare aveau constituite rezerve tehnice brute în valoare totală de 2 663,8 mil. lei, în creștere cu 6,7% sau 166,5 mil. lei față de sfârșitul anului precedent, repartizate pe cele două categorii de asigurare, după cum urmează:

• rezervele tehnice brute constituite pentru asigurările generale au înregistrat un volum de 1_865,7 mil. lei, reprezentând 70% din totalul rezervelor tehnice;
• pentru asigurări de viață, societățile au constituit rezerve în valoare de 798,1 mil. lei, nivel aferent unei ponderi de 30% din totalul rezervelor tehnice.

Rezervele tehnice pentru activitatea de asigurări generale au înregistrat o creștere de cca +9,5 p.p. față de începutul anului, bazată pe o creștere de +14,53 p.p. (149,4 mil. lei) a Rezervei de prime necâștigate, precum și creșteri însemnate la nivelul Rezervei riscurilor neexpirate (+42,8 p.p.).

În cazul asigurărilor de viață, societățile au format rezerve tehnice brute în valoare de 798,1 mil. lei, cu 2,88% mai mult decât la sfârșitul anului 2022. Cea mai mare parte din rezerve (92,6%) constituie rezervele matematice.

Veniturile și profitabilitatea

La 30.06.2023, profitul net în sectorul asigurări a însumat 184 mil. lei, majorându-se cu 28,5 puncte procentuale (40,7 mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Majorarea profiturilor societăților de asigurare se datorează, în cea mai mare parte, creșterii veniturilor nete din investiții, care depășesc de 1,3 ori rezultatul tehnic al asigurărilor, și constituie 104,8 mil. lei.

La data de 30.06.2023 rentabilitatea activelor a constituit 7,98%, în creștere cu 5,56 puncte procentuale comparativ cu finele anului precedent, iar rentabilitatea capitalului a constituit 24,64%, în creștere cu 16,64 puncte procentuale comparativ cu finele anului precedent.

Conformarea cu cerințele prudențiale

La sfârșitul semestrului I toate societățile de asigurare licențiate au înregistrat rate de solvabilitate mai mari de 100%, raportând valori cuprinse între 112%-182,9% pentru asigurări generale și 631% pentru asigurări de viață. Rata solvabilității calculată la nivel de sector pentru asigurările generale este în creștere cu 14 puncte procentuale față de finele anului precedent, iar pentru asigurări de viață – cu 43 puncte procentuale pentru aceeași perioadă.

Toate societățile de asigurare au înregistrat un coeficient de lichiditate mai mare de 1,  raportând valori cuprinse între 1,61 și 6,26 pentru asigurări generale și 24,11 pentru asigurări de viață. În medie pe piață, pe segmentul de asigurări generale coeficientul de lichiditate a fost în creștere cu 0,65 față de finele anului precedent, iar pentru asigurări de viață – în scădere cu 0,23 față de aceeași perioadă.

Activitatea societăților de asigurare prin intermediari

În semestrul I al anului 2023, primele brute subscrise prin intermediari au însumat 815,5 mil. lei, ceea ce reprezintă aproximativ 58,3% din valoarea totală a primelor, în creștere cu circa 24,7 % față de aceeași perioadă a anului precedent (654,2 mil. lei). Brokerilor de asigurare-reasigurare le-au revenit 77,8% din primele intermediate și 45,4% din totalul primelor subscrise, respectiv, agenților de asigurare și agenților bancassurance – 22,2% din primele intermediate și 12,9% din totalul primelor subscrise. Comisioanele calculate din intermedierea contractelor de asigurare au constituit 288,1 mil. lei.