В течение I квартала 2020 г. Национальный банк Молдовы продолжил процесс пруденциального надзора за банками Республики Молдова, следуя требованиям законодательства по предотвращению и ограничению рисков, специфичных для банковской деятельности. В то же время, начиная с марта 2020 года, принимая во внимание последствия, вызванные пандемией COVID-19, для сохранения стабильности банковского сектора и поощрения банков к сотрудничеству со своими должниками для обеспечения оптимальных условий погашения кредитов, НБМ предпринял ряд действий в соответствии с полномочиями, предоставленными законом.

На 31.03.2020 г. в Республике Молдова действовали 11 банков, лицензированных Национальным банком Молдовы. К.Б. «ENERGBANK» А.О. контролировался в соответствии с режимом раннего вмешательства, применяемым с 11.01.2019, после обнаружения группы лиц, действующих согласованно, которые приобрели и владели существенным владением в уставном капитале банка в размере 52,55% без предварительного письменного разрешения НБМ.

В течение этого периода продолжалась тенденция консолидации собственных средств и увеличения активов, кредитного портфеля и депозитов физических лиц. Банковский сектор обладает высоким уровнем ликвидности. В то же время прибыль, полученная за первые 3 месяца 2020 года, сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом уменьшился объем депозитов юридических лиц.

Действия Национального банка Молдовы в отношении лицензированных банков, предпринятые в первом квартале 2020 года

КБ «Moldindconbank» А.О.

Начиная с 11.02.2020 г., Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение отменить режим раннего вмешательства в КБ «Moldindconbank» А.О.

Решение было принято после восстановления функциональности органов управления банка. Совет банка начал функционировать 02.12.2019, а Правление - 11.02.2020.

КБ «ENERGBANK» А.О.

Относительно выставления на продажу на регулируемом рынке вновь выпущенных и записанных на счет банка акций в виде отдельных акций (9,6% уставного капитала банка или 192 089 акций), в период с 02.01.2020 по 31.01.2020 они были выставлены на продажу по цене 146 леев за акцию, а в период с 03.02.2020 по 03.03.2020 по цене 109,5 леев за акцию. За последний период, с 04.03.2020 по 03.04.2020, акции были выставлены на продажу по цене 76,65 лея за акцию. В то же время в контексте Распоряжения № 4 от 24.03.2020 Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, срок выставления на продажу в качестве отдельных акций на регулируемом рынке был изменен с 03.04.2020 (включительно) до 25.05.2020 (включительно).

В то же время 20.12.2019 НБМ распорядился продлить срок отчуждения на 3 месяца одним акционером К.Б.  «ENERGBANK» А.О. акций (9,98%), находящихся во владении без предварительного письменного разрешения НБМ (срок - 24.03.2020). Впоследствии, учитывая соблюдение необходимых условий, 24.03.2020 г. НБМ продлил соответствующий срок еще на 3 месяца (до 24.06.2020 г.).

Что касается выводов, касающихся согласованной деятельности акционеров банка, 17.02.2020 г. НБМ продлил еще на 3 месяца срок выставления на продажу трех вновь выпущенных пакетов акций на общую сумму 39,82% уставного капитала банка, до 19.05.2020.

10.04.2020 г. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы постановил продлить до 11.10.2020 г. срок назначения временных администраторов К.Б. «ERGBANK» А.О.

«Banca de Finanţe şi Comerţ» А.О.

В соответствии с решением органа управления банка от 05.03.2020 г., «FinComBank» А.О. объявил о прекращении, начиная с 6 марта 2020 года, находящегося в течение 4-го месяца процесса, выставления на продажу на регулируемом рынке акций банка XX -го выпуска в качестве «отдельных акций» в связи наложением ареста в рамках уголовного дела.

В то же время в течение первого квартала банк был подвергнут санкциям в виде предупреждения по итогам проверки на месте. Применение предупреждения было обусловлено выявлением нарушений и недостатков в структуре управления банком, включая ошибочную отчетность перед НБМ о выполнении плана действий, относящегося к предыдущему контролю, а также несоблюдением требований системы управления информационной безопасностью.

Финансовое положение банковского сектора и соответствие пруденциальным нормам

Банковский сектор по состоянию на 31.03.2020, на основании предоставленных отчетов лицензированными банками, зарегистрировал следующие тенденции:

Активы и обязательства

Общие активы составили 92,5 миллиарда леев, увеличившись в течение I отчетного квартала 2020 г. на 2,1% (1,9 миллиарда леев).

Сальдо кредитного портфеля (пруденциальное) составило 45,4% от общего объема активов или 42,0 миллиарда леев, увеличившись в течение анализируемого периода на 4,1% (1,7 миллиарда леев). В то же время, увеличился объем вновь выданных кредитов в течение I квартала 2020 года по отношение к тому же периоду предыдущего года на 3,58%.

Самый большой рост кредитного портфеля был зафиксирован по кредитам, выданным торговле - на 4,6% (438,3 млн. леев) и по кредитам, предоставленным для приобретения / строительства недвижимости - на 5,5% (340,9 млн. леев).

Инвестиции в ценные бумаги (сертификаты Национального банка и государственные ценные бумаги) зарегистрировали долю 11,1% в общем объеме активов, на 1,9 процентных пункта ниже по сравнению с концом 2019 года.

Остальные активы, которые составили 43,5%, поддерживаются банками на счетах, открытых в Национальном банке, в других банках и в денежной наличности.

В течении отчетного периода доля неблагоприятных кредитов (субстандарт, сомнительные и безнадежные) в общем объеме кредитов осталась на том же уровне по сравнению с концом 2019 года, составив 8,5% на 31.03.2020, указанный показатель варьирует от 4,6% до 19,9%, в зависимости от банка.

В то же время следует отметить, что неблагоприятные кредиты в абсолютном выражении увеличились на 4,0% (136,8 млн. леев), составив 3,6 миллиарда леев.

Одновременно, продолжилась тенденция роста сальдо депозитов. Согласно пруденциальным отчетам, оно увеличилось на 2,5% в отчетном периоде, составив 70,0 миллиардов леев (депозиты физических лиц составили 67,8% от всех депозитов, депозиты юридических лиц – 31,9% и депозиты банков – 0,3%). Самое большое воздействие на увеличение депозитов имели депозиты физических лиц, которые увеличились на 1,9 миллиарда леев (4,2%) и депозиты банков - на 72,1 млн. леев (74,5%), до 169.0 млн. леев.

Из общего объема депозитов 55,3% составили депозиты в леях, их сальдо снизилось на 1,6 миллиарда леев (4,0%), составив 38,7 миллиарда леев на 31.03.2020. Депозиты в валюте составили 44,7% от всего депозитов, их сальдо выросло в течение отчетного периода на 3,3 млрд. леев (11,9%), составив 31,3 миллиарда леев. Рост был обусловлен привлечением депозитов в валюте – эквивалент 1,9 миллиарда леев и, одновременно, колебанием валютного курса, которое составило (+1,3) млрд. леев.

Доходы и рентабельность

Прибыль по банковской системе по состоянию на 31.03.2020 составила 432,2 млн. леев и по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась на 17,9% (94,5 млн. леев).

Снижение прибыли в значительной степени определяется увеличением непроцентных расходов на 26,0% (219,4 млн. леев), главным образом из-за увеличения убытков от обесценения финансовых активов. В то же время процентные расходы увеличились на 7,5% (25,3 млн. леев).

Процентные доходы увеличились на 6,1% (64,9 млн. леев) в результате увеличения кредитного портфеля. Непроцентные доходы увеличились на 13,2% (85,3 млн. леев).

Общие доходы составили 1,8 млрд. леев, из которых процентные доходы - 60,7% (1,1 млрд. леев), а непроцентные доходы - 39,3% (0,7 млрд. леев). В то же время общие расходы составили 1,4 млрд. леев, в том числе процентные расходы - 25,5% (0,3 млрд. леев) от общих расходов, а непроцентные расходы - 74,5% (1,1 млрд. леев) от общих расходов.

Рентабельность активов и рентабельность капитала на 31.03.2020 составили 1,8% и, соответственно, 10,4%, на 0,7 процентных пункта и соответственно на 4,2 процентных пункта ниже по сравнению с концом прошлого года.

Соответствие пруденциальным требованиям

В течение первого квартала банки продолжали поддерживать показатели ликвидности на высоком уровне.

Таким образом, значение показателя долгосрочной ликвидности (принцип I ликвидности) составило 0,7 (предел ≤1), оставаясь на том же уровне по сравнению с концом 2019 года.

Текущая ликвидность по сектору (II принцип ликвидности) снизилась на 0,4 процентных пункта, составив 50,3% (предел ≥20%), причем более половины активов банковского сектора сосредоточено в ликвидных активах. Следует отметить, что наибольшую долю в ликвидных активах занимают депозиты в НБМ - 47,1%, ликвидные ценные бумаги - 22,3% и чистые межбанковские средства - 20,9%. В течение 2020 года доля депозитов в НБМ увеличилась на 1,5 процентных пункта. и чистые межбанковские средства на 3,7 процентных пункта. В то же время доля ликвидных ценных бумаг снизилась на 3,4 процентных пункта.

III принцип ликвидности, который является соотношением между скорректированной эффективной ликвидностью и необходимой ликвидностью по каждому сроку погашения, не должен быть меньше  1 по каждому сроку погашения, соблюдается всеми банками.

Согласно отчетам, представленным банками на 31.03.2020 г., показатель совокупных собственных средств в банковском секторе составил 24,9%, снизившись на 0,3 процентных пункта. по сравнению с концом предыдущего года. Регулируемый предел соблюдался каждым банком и варьировал от 18,7% до 48,4%.

По состоянию на 31.03.2020 г. общие собственные средства составили 11,8 млрд. леев и увеличились на 2,4% (270,3 млн. леев) за указанный период. Увеличение собственных средств было определено, в частности, включением одним банком в расчет собственных средств прибыли за первые шесть месяцев 2019 года (с разрешения НБМ).

По состоянию на 31.03.2020 г. банки соблюдали пруденциальные показатели в отношении крупных подверженностей и подверженностей, связанных с аффилированными им лицам.

В то же время в двух банках соотношение между показателем совокупной суммой подверженностей по кредитам, выданным клиентам или группе связанных клиентов, которые являются по величине первыми десятью задолженностями по кредиту, и общим кредитным портфелем превышает пруденциальный предел 30%. Учитывая, что банки сохраняют потребность в дополнительных собственных средствах для данного излишка, превышение 30% -ного предела не является нарушением.

Развитие законодательной базы и ее гармонизация с основами ЕС

В течение первого квартала 2020 года, с целью применения положений Закона 17 о деятельности банков № 202/20, Национальный банк Молдовы:

• Утвердил Регламент об аутсорсинге видов деятельности и операций банка, который способствует лучшему управлению в области аутсорсинга и, косвенно, связанных с этим рисками, поэтому банки будут применять более строгие требования к оценке поставщика, будут адаптироваться к требованиям цепного аутсорсинга и будут проводить внешний аудит только аутсорсинга материально значимой деятельности.
• Утвердил Регламент о требованиях покрытия потребностей в ликвидности для банков, в которых определяется состав резервов ликвидности банков и приемлемость банковских активов для рассмотрения в качестве ликвидных активов, методология расчета чистого оттока денежных средств и поддержание банками соответствующих уровней резервов ликвидности для устранения возможных дисбалансов между притоком и оттоком денежных средств в краткосрочных кризисных ситуациях. Регламент перекладывает лучшие практики для регулирования международных финансово-банковских рынков. Следует отметить, что индикатор покрытия ликвидности заменит текущий показатель ликвидности, который до 01.01.2022 будет отслеживаться и сообщаться в НБМ параллельно.
• Утвердил изменения к Инструкции о представлении банками отчетов COREP в целях надзора для регулирования отчетности, связанной с требованиями покрытия потребностей в ликвидности.
• Приравнивание банковского законодательства Республики Молдовы к международным стандартам путем усовершенствования количественных и качественных механизмов управления банками, будет способствовать продвижению стабильного и надежного банковского сектора, росту прозрачности, доверию и привлекательности местного банковского сектора для потенциальных иностранных инвесторов, и кредиторов банков, а также для вкладчиков, для развития новых финансовых продуктов и услуг.