Решением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 71 от 13.03.2025 г. лицензия Banca Comercială Română Chișinău SA (BCR Chișinău SA) была отозвана, в связи с реорганизацией путем слияния BC «VICTORIABANK» SA с BCR Chișinău SA (поглощение BCR Chișinău SA BC «VICTORIABANK» SA). Таким образом, по состоянию на 31.03.2025 г. в Республике Молдова действовало 10 банков, лицензированных Национальным банком Молдовы.
Финансовое положение банковского сектора, по данным, представленным банками, характеризуется ростом активов, кредитов и депозитов физических лиц.
Прибыль за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась, в основном, за счет увеличения процентных доходов и непроцентных доходов. Процентные доходы увеличились, в основном, за счет увеличения доходов, полученных от кредитной деятельности.
Абсолютное значение неблагоприятных кредитов увеличилось, как и их доля в общем объеме кредитов. В то же время просроченные кредиты сократились в абсолютном значении, а их доля в общем объеме кредитов сократилась.
В то же время снизились собственные средства, показатель собственных средств, депозиты юридических лиц и депозиты банков.
Снижение показателя собственных средств произошло в результате увеличения общей суммы подверженности риску на 3 578,1 миллиона леев (4,2%) (увеличение кредитов).
Финансовое положение банковского сектора и соответствие пруденциальным нормам
По состоянию на 31.03.2025 г. ситуация в банковском секторе, отраженная на основе предоставленной банками отчетности, зафиксировала следующие тенденции:
Активы и обязательства
Общие активы составили 172 603,7 миллиона леев, увеличившись за первый квартал 2025 года на 1,3% (2 247,5 миллиона леев).
В структуре активов наибольшая доля пришлась на статью баланса «Кредиты и авансы по амортизированной стоимости», которая составила 50,8% (87 708,7 миллиона леев), увеличившись на 3,4 процентных пункта (п. п.) по сравнению с концом предыдущего года. Доля средств, размещенных в НБМ, составила 17,9% (30 845,5 миллиона леев), снизившись на 2,1 п. п., а доля банковских инвестиций в государственные ценные бумаги и сертификаты НБМ составила 18,7% (32 235,1 миллиона леев), снизившись на 0,9 п. п. Остальная часть активов, которая составляет 12,6% (21 814,4 миллиона леев), поддерживается банками в других банках в денежной наличности, материальных и нематериальных активах и т. д. Их доля снизилась на 0,4 п. п. по сравнению с концом 2024 года.
Валовой (пруденциальный) остаток кредитов составил 50,9% от общего объема активов или 87 805,6 миллиона леев, увеличившись за анализируемый период на 8,6% (6 981,0 миллиона леев).
Наибольший рост зафиксирован по кредитам, выданным на приобретение/строительство недвижимости, - на 2 017,8 миллиона леев (10,8%), до 20 624,8 миллиона леев, по прочим кредитам - на 1 408,0 миллиона леев (62,7%), до 3 653,0 миллиона леев, по кредитам, предоставленным торговле, - на 1 237,8 миллиона леев (7,4%), до 18 072,1 миллиона леев, по потребительским кредитам - на 837,9 миллиона леев (5,7%), до 15 598,8 миллиона леев.
При этом в течение первого квартала 2025 года наибольшее снижение зафиксировано по кредитам, выданным административно-территориальным единицам/подведомственным учреждениям административно-территориальных единиц, на 76,1 миллиона леев (6,9%), до 1 019,6 миллиона леев.
За отчетный период доля неблагоприятных кредитов (субстандартные, сомнительные и безнадежные) в общем объеме кредитов увеличилась на 0,2 п. п. и составила на 31.03.2025 4,3%, при этом указанный показатель варьирует от 3,1% до 8,1%, в зависимости от банка.
Одновременно, неблагоприятные кредиты в абсолютном выражении увеличились на 11,4% (381,1 миллиона леев), до 3 735,0 миллиона леев.
В то же время, за анализируемый период просроченные кредиты сократились на 2,0% (30,4 миллиона леев), до 1 516,5 миллиона леев. Доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов составила 1,7%, снизившись на 0,2 п. п. по сравнению с 31.12.2023, в диапазоне от 0,5% до 5,5%, в зависимости от банка.
В первом квартале 2025 года общее сальдо депозитов увеличилось на 1 049,5 миллиона леев или на 0,8%, составив 130 141,3 миллиона леев (депозиты физических лиц составили 59,4% от общего объема депозитов, депозиты юридических лиц – 40,5% и депозиты банков – 0,1%), в результате увеличения сальдо депозитов физических лиц на 1 360,5 миллиона леев (1,8%), до 77 318,9 миллиона леев и уменьшения сальдо депозитов юридических лиц на 296,8 миллиона леев (0,6%), до 52 715,2 миллиона леев.
Из общего объема депозитов 65,0% составили депозиты в леях, сальдо увеличилось на 1 778,2 миллиона леев (2,1%) по сравнению с концом предыдущего года и составил 84 546,0 миллиона леев по состоянию на 31.03.2025 г. Депозиты в иностранной валюте составили 35,0% от общего объема депозитов, их сальдо уменьшилось за отчетный период на 728,7 миллиона леев (1,6%), составив 45 595,3 миллиона леев.
Доходы и рентабельность
По состоянию на 31.03.2025 г. прибыль банковского сектора составила 1 040,6 миллиона леев, увеличившись на 226,3 миллиона леев (27,8%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Рост прибыли обусловлен ростом процентных доходов на 169,6 миллиона леев (7,4%) и доходов от сборов и комиссионных на 78,9 миллиона леев (9,8%). При этом доходы от курсовых разниц снизились на 21,1 миллиона леев (4,4%). Одновременно, процентные расходы также снизились на 130,3 миллиона леев (17,9%), а непроцентные расходы (комиссионные расходы, административные расходы, резервы, обесценение финансовых и нефинансовых активов и т. д.) увеличились на 182,6 миллиона леев (8,9%).
Общие доходы составили 3 882,1 миллиона леев, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 278,6 миллиона леев (7,7%), из которых процентные доходы составили 63,1% (2 449,8 миллиона леев), а непроцентные доходы – 36,9% (1 432,3 миллиона леев).
При этом общие расходы составили 2 841,5 миллиона леев, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 52,3 миллиона леев (1,9%), из которых процентные расходы составили 21,1% (598,4 миллиона леев), а непроцентные расходы – 78,9% (2 243,1 миллиона леев).
По состоянию на 31.03.2025 г. рентабельность активов составила 2,3%, что на уровне конца предыдущего года, а рентабельность капитала составила 14,7%, снизившись на 0,1 п. п. по сравнению с концом предыдущего года.
Соответствие пруденциальным нормам
В течение первого квартала 2025 года банки продолжали поддерживать показатели ликвидности на высоком уровне, выше нормативных лимитов.
Так, значение долгосрочного показателя ликвидности (принцип ликвидности I) составило 0,79 (лимит ≤1), варьируя от 0,64 до 0,86, в зависимости от банка, и увеличившись по сравнению с концом 2024 года на 0,04.
III принцип ликвидности, который представляет собой соотношение между скорректированной фактической ликвидностью и необходимой ликвидностью по каждому е сроку погашения и который не должен быть меньше 1 по каждому сроку погашения, также соблюдался всеми банками, начиная от 1,17 по срокам погашения до одного месяца включительно до 240,63 со сроком погашения от одного месяца до 3 месяцев включительно.
Показатель покрытия потребности в ликвидности по секторам составил 291,1% (лимит ≥ 100%), варьируя между 194,5% и 916,7%, снизившись по сравнению с концом 2024 года на 16,9 п. п.
Согласно отчетам, представленных банками по состоянию на 31.03.2025 г., общая ставка собственных средств по банковскому сектору составила 24,6%, снизившись по сравнению с концом предыдущего года на 1,8 п. п. и варьировала между 19,9% и 38,6%. Все банки выполнили показатель «Ставка совокупных собственных средств» (≥10%).
Также все банки выполнили требование показателя «Ставка совокупных собственных средств», принимая во внимание буферы капитала.
На 31.03.2025 г. общие собственные средства составили 21 837,4 миллиона леев и зафиксировали снижение на 2,8% (630,2 миллиона леев). Снижение собственных средств по секторам обусловлено отзывом лицензии на осуществление разрешенной деятельности у BCR Chișinău SA (ПИК НБМ № 71 от 13.03.2025 г.), в связи с реорганизацией путем слияния BC «VICTORIABANK» SA с BCR Chișinău SA (поглощение BCR Chișinău SA BC «VICTORIABANK» SA).
По состоянию на 31.12.2024 г. банки соблюдали пруденциальные показатели о крупных подверженностях и подверженностях к аффилированным им лицам.
В отчетном периоде банки соблюдали лимит доминирующего положения на банковском рынке, находясь ниже 35%-ной границы этого показателя по размеру активов и депозитов физических лиц, за исключением одного банка, где был превышен установленный лимит в 35% доминирующего положения по размеру депозитов физических лиц, составляющего 35,6%, а доминирующее положение на банковском рынке по размеру активов составило 36,4%.
Развитие национальной законодательной базы и ее гармонизация с законодательством ЕС
В течение первого квартала 2025 года НБМ продолжил деятельность, связанную с разработкой и обновлением подзаконных нормативных актов в целях применения Закона о деятельности банков № 202/2017 и продвижения требований Базель III.
Так, Постановлением № 3 от 09.01.2025 г. о внесении изменений в Регламент о буферах капитала банков № 110/2018 (вступил в силу с 16.02.2025 г.) была обновлена вторичная нормативная база, касающаяся собственных средств, которые банки должны иметь для формирования буферов капитала. Поправки обеспечили соответствие изменением, внесенным в Директиву ЕС № 36/2013 о доступе к деятельности кредитных организаций и пруденциальном надзоре за кредитными организациями Директивой ЕС 2019/878.
Поправки предусматривают увеличение с 2% до 3% предельного размера буфера O-SII для системно значимых обществ, который может быть установлен Национальным банком Молдовы.
Поправки также дополняют вторичную структуру правилами использования собственных средств первого уровня, которые поддерживаются для выполнения требования к комбинированному буферу в отношении требований к собственным средствам, установленных для риска, связанного с чрезмерным использованием эффекта рычага.
