В течение первого квартала 2023 года банковский сектор успешно справился с внешними вызовами, а Национальный банк Молдовы (НБМ) продолжил процесс пруденциального надзора за банками, преследуя соблюдение требований законодательства, с целью обеспечения стабильности и жизнеспособности банковской системы.
Финансовое положение банковского сектора, по данным, представленным банками, характеризуется увеличением активов, депозитов физических лиц, депозитов юридических лиц. Прибыль за год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась, в основном, в результате увеличения процентных доходов и непроцентных доходов. Процентные доходы увеличились, в основном, за счет доходов от вложений в долговые ценные бумаги (ГЦБ, СНБ). Также увеличились доходы, полученные от кредитной деятельности, и доходы от средств, размещенных в НБМ (обязательные резервы).
В то же время произошло снижение абсолютного значения просроченных кредитов и неблагоприятных кредитов, а качественные показатели кредитного портфеля остались практически на том же уровне, что и на конец предыдущего года.
При этом кредиты, собственные средства, ставка собственных средств и банковские депозиты снизились незначительно.
По состоянию на 31.12.2022 г. в Республике Молдова действовало 11 банков, лицензированных Национальным банком Молдовы.
Финансовое положение банковского сектора и соответствие пруденциальным нормам
Банковский сектор по состоянию на 31.03.2023, на основании предоставленных отчетов лицензированными банками, зарегистрировал следующие тенденции:
Активы и обязательства
Общие активы составили 138,3 миллиарда леев, увеличившись в течение первого квартал 2023 года на 5,2% (6,8 миллиарда леев).
В структуре активов наибольшая доля пришлась на статью баланса «Кредиты и авансы по амортизированной стоимости», которая составила 42,3% (58,5 миллиарда леев), снизившись на 2,4 процентных пункта (п. п.) по сравнению с концом прошлого года.
Доля средств в НБМ составила 27,5% (38,0 миллиарда леев), снизившись на 0,7 п. п., а доля банковских инвестиций в государственные ценные бумаги и сертификаты Национального банка составила 18,6% (25,6 миллиарда леев), увеличившись на 3,4 п. п. Остальная часть активов, которая составляет 11,7% (16,2 миллиарда леев), размещена банками в других банках в денежной наличности, материальных и нематериальных активах и т. д. Их доля снизилась на 0,3 п. п. по сравнению с концом 2022 года.
Валовой (пруденциальный) остаток кредитов составил 44,2% от общего количества активов или 61,6 миллиарда леев, снизившись в анализируемом периоде на 0,8% (505,6 миллиарда
Наибольшее снижение в первом квартале 2023 года было зарегистрировано по кредитам, предоставленным торговле, на 284,8 миллиона леев (2,1%) до 13,6 миллиарда леев, по потребительским кредитам – на 257,6 миллиона леев (2,6%) до 9,8 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным энергетической отрасли - на 194,2 миллиона леев (20,9%) до 733,1 миллиона леев, по кредитам, предоставленным на приобретение/строительство недвижимости - на 155,1 миллиона леев (1,3%) до 12,1 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным пищевой промышленности - на 96,0 миллиона леев (2,2%) до 4,3 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным производственной промышленности, на 68,5 миллиона леев (2,6%) до 2,6 миллиарда леев.
При этом наибольший рост зафиксирован по кредитам, выданным в сфере оказания услуг, которые составили 147,1 миллиона леев (6,4%) до 2,4 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным сельскому хозяйству - на 134,7 миллиона леев (3,0%) до 4,6 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным физическим лицам, осуществляющим деятельность - на 131,9 миллиона леев (8,1%) до 1,8 миллиарда леев.
В течение отчетного периода доля неблагоприятных кредитов (субстандарт, сомнительные и скомпрометированные) в общих кредитах увеличилась незначительно - на 0,1 п. п., составив 6,5% на 31.03.2023 г., указанный показатель варьирует от 0,2% до 8,8%, в зависимости от банка.
Одновременно, неблагоприятные кредиты в абсолютном значении снизились на 0,2% (9,1 миллиона леев), до 4,0 миллиарда леев.
Также в анализируемом периоде доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов снизилась на 0,5% (9,8 миллиона леев), до 2,0 миллиарда леев. Доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов составила 3,3%, оставшись на уровне 31.12.2022 г., в диапазоне от 0,1% до 8,7 %, в зависимости от банка.
В то же время в отчетном периоде произошло увеличение сальдо депозитов на 5,2 миллиарда леев или на 5,5%, составив 100,2 миллиарда леев (депозиты физических лиц составили 60,7% от общей суммы депозитов, депозиты юридических лиц – 38,9% и депозиты банков - 0,4%), в результате увеличения сальдо депозитов юридических лиц на 3,8 миллиарда леев (10,7%) до 39,0 миллиарда леев и депозитов физических лиц на 1,7 миллиарда леев (2,9%) до 60,8 миллиарда леев.
В то же время сальдо банковских депозитов уменьшилось на 319,3 миллиона леев (41,6%) до 447,6 миллиона леев.
Из общего объема депозитов 63,4% составили депозиты в леях, сальдо депозитов увеличившись на 6,5 миллиарда леев (11,4%) по сравнению с концом прошлого года, составив 63,5 миллиарда леев на 31.03.2023. Депозиты в иностранной валюте составили 36,6% от общего количества депозитов, их сальдо в отчетном периоде снизилось на 1,3 миллиарда леев (3,4%), составив 36,6 миллиарда леев (снятие валютных депозитов – эквивалент 382,9 миллиона леев, общая переоценка валютных депозитов – (-901,2) миллиона леев).
Доходы и рентабельность
Прибыль по банковской системе на 31.03.2023 г. составила 1,3 миллиарда леев, увеличившись на 67,3% (538,5 миллиона леев) по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Увеличение прибыли было обусловлено увеличением процентных доходов на 1,8 миллиарда леев (104,4%) и непроцентных доходов на 94,8 миллиона леев (8,8%), при этом процентные расходы увеличились на 862,6 миллиона леев (234,4%) и непроцентные расходы (расходы, связанные с сборами и комиссионами, административные расходы, резервы, обесценение финансовых и нефинансовых активов и др.) на 455,3 миллиона леев (28,6%).
Общие доходы составили 4,6 миллиарда леев, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,9 миллиарда леев (67,3%), из которых процентные доходы составили 3,4 миллиарда леев (74,7%), а непроцентные доходы – 1,2 миллиарда (25,3%).
В то же время общие расходы составили 3,3 миллиарда леев, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,3 миллиарда леев (67,3%), из которых процентные расходы составили 1,2 миллиарда леев (37,6%), а непроцентные расходы – 2,0 миллиарда леев (62,4%).На 31.03.2023 г. рентабельность активов составила 3,8%, на 0,9 п. п. выше по сравнению с концом прошлого года, а рентабельность капитала составила 22,1%, на 5,1 п. п. выше по сравнению с концом прошлого года.
Соответствие пруденциальным нормам
В течение первого квартал 2023 года банки продолжили поддерживать показатель ликвидности на высоком уровне, выше нормативных лимитов.
Так, значение долгосрочного показателя ликвидности (I принцип ликвидности) составило 0,66 (предел ≤1), в пределах от 0,32 до 0,75, находясь практически на уровне конца 2022 года.
III принцип ликвидности, который представляет соотношение между скорректированной фактической ликвидностью и необходимой ликвидностью по каждому сроку погашения, не должен быть меньше 1 по каждому сроку погашения, также соблюдался всеми банками, варьируя с 1,34 по срокам погашения до одного месяца включительно до 160,12 со сроком погашения от одного месяца до 3 месяцев включительно.
Показатель покрытия необходимости ликвидности по сектору составил 287,0% (предел ≥ 100% - начиная с 1 января 2023) и варьировал в банках между 210,9% и 572,5%, увеличившись на 77,3 п. п. по сравнению с концом 2022 года.
Согласно отчетам, представленным банками на 31.03.2023 г., общая ставка собственных средств по банковскому сектору составила 29,0%, на 0,1 п. п. ниже по сравнению с концом прошлого года и варьировала между 21,8% и 59,1%. Все банки соблюдали показатель «Ставка совокупных собственных средств» (≥10%).
Также все банки выполнили требование показателя «Ставка совокупных собственных средств», принимая во внимание буферы капитала.
На 31.03.2023 г. общие собственные средства составили 18,3 миллиарда леев и снизились на 0,5% (86,5 миллиона леев). Снижение собственных средств, в основном, было обусловлено увеличением положительной разницы между скидками на потери по активам и условным обязательствам и размером скидок на обесценение активов и резервов на возможные потери.
На 31.03.2022 банки соблюдали пруденциальные показатели о крупных подверженностях и подверженностях к аффилированных им лицам, за исключением одного банка, где превышен лимит в 15% от суммы максимальной подверженности перед клиентом или группой связанных клиентов / Приемлемый капитал (≤15%), что составляет 16,37%. В следующем ежемесячном отчете показатель вернулся к пруденциальному лимиту.
Развитие национальной законодательной базы и ее гармонизация с законодательством ЕС
В течение первого квартала 2023 года не были утверждены нормативные акты, принимая во внимание положения Закона о деятельности банков № 202/2017. В то же время, НБМ продолжает деятельность, связанную с разработкой и представлением проектов по обновлению вторичных нормативных актов в применении Закона № 202/2017 и продвижение требований Базель III.
