Рынок кредитов

В июле 2022 г., вновь выданные кредиты¹ составили 3 637,2 млн. леев², на 17,6% ниже июля 2021 г.

Структура вновь выданных кредитов (Диаграмма 1) в отчётном месяце представлена следующим образом:

• 53,1% составляют кредиты, выданные в национальной валюте, которые составили 1 932,9 млн. леев (-28,8% по отношению к предыдущему месяцу и -40,3% по отношению к июлю 2021 г.);
• 44,4% составляют кредиты, выданные в иностранной валюте, объём которых пересчитанный в леи составил 1 615,3 млн. леев (+4,1% по отношению к предыдущему месяцу и +44,4% по отношению к июлю 2021 г.);
• 2,4% составляют кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты³, которые составили 89,0 млн. леев (+9,5% по отношению к предыдущему месяцу и +49,6% по отношению к июлю 2021 г.).

Диаграмма 1
Динамика вновь выданных кредитов, млн. леев (верхний график) и годовой уровень роста вновь выданных кредитов, % (нижний график)²

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июль 2022 г.

Исходя из сроков выданных кредитов (Диаграмма 2), самыми востребованными были кредиты, выданные на срок от 2 до 5 лет, составившие 58,3 % от общего объема выданных кредитов. Объем этих кредитов, выданных юридическим лицам, составил 45,5% от общей суммы кредитов.

Диаграмма 2
Структура вновь выданных кредитов по срокам погашения, %²

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июль 2022 г.

Кредиты, выданные в национальной валюте (Диаграмма 3), представлены, в основном, кредитами, выданными нефинансовым коммерческим обществам (58,9%) и кредитами, выданными физическим лицам (35,3%). Среди кредитов, выданных нефинансовым коммерческим обществам, преобладают кредиты, выданные торговле (46,5%).

Диаграмма 3
Структура кредитов, выданных в национальной валюте по секторам, %²

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июль 2022 г.

Кредиты в иностранной валюте были затребованы, в основном, нефинансовыми коммерческими обществами (95,5%), где на торговлю пришлась наибольшая доля (46,5%).

Средневзвешенная номинальная процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте составила 12,79 %, в иностранной валюте – 4,27%, а по кредитам, привязанным к курсу иностранной валюты – 4,37%.

По сравнению с предыдущим месяцем средняя процентная ставка изменилась следующим образом (Диаграмма 4):

• по кредитам в национальной валюте увеличилась на 1,45 процентных пункта (п. п.). Юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 11,67%, физическим лицам, осуществляющим деятельность⁴ – по средней процентной ставке 16,02%, а физическим лицам – по средней процентной ставке 14,30%;
• по кредитам, выданным в иностранной валюте, увеличилась на 0,23 п. п. Юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,25%, физические лица, осуществляющие деятельность – по средней процентной ставке 3,86%, а физическим лицам – по средней процентной ставке 6,40%;
• по кредитам, привязанным к курсу иностранной валюты, снизилась на 0,18 п. п. Юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,07%, физическим лицам по средней процентной ставке 5,05%. Физические лица, осуществляющие деятельность, не затребовали данный вид кредитов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средневзвешенная номинальная процентная ставка по кредитам, выданным в национальной валюте, увеличилась на 5,91 п. п., по кредитам, в иностранной валюте на 0,37 п. п., а привязанным к курсу иностранной валюты увеличилась на 0,55 п. п.

Диаграмма 4
Средневзвешенная номинальная процентная ставка по вновь выданным кредитам, %

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июль 2022 г.

Объем кредитов в национальной валюте, выданных физическим лицам, в июле 2022 г., снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 32,8% и составил 681,8 млн. леев (Диаграмма 5). Средняя ставка по данным кредитам увеличилась на 1,78 п. п.

Диаграмма 5
Кредиты, выданные физическим лицам в национальной валюте² 

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июль 2022 г.

С точки зрения цели выданных кредитов наибольшую долю (69,0%) составили потребительские кредиты, которые были выданы по средний процентной ставке 15,48% (+1,78 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем и +10,68 п. п. по отношению к июлю 2021 г.).

Средняя процентная ставка по кредитам на недвижимость в национальной валюте увеличилась на 1,72 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,98 п. п. по отношению к июлю 2021 г. и составила 11,65%.

Следует отметить, что 81,1% из общего объема кредитов на недвижимость, были выданы в национальной валюте. Потребительские кредиты также были выданы, в основном, в национальной валюте (99,6% от общего объема потребительских кредитов).

Кредиты в национальной валюте (Диаграмма 6) со сроком погашения от 2 до 5 лет, являющиеся наиболее востребованными в отчетном месяце, были выданы по средней процентной ставке 13,05% (юридическим лицам – по ставке 11,34%, физическим лицам, осуществляющим деятельность – 16,37%, а физическим лицам – 15,50%).

Диаграмма 6
Средние процентные ставки по вновь выданным кредитам, по срокам погашения, %

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июль 2022 г.

Самая высокая средняя ставка по кредитам, выданным в национальной валюте, была зафиксирована по кредитам со сроком погашения от 3 до 6 месяцев составив 16,50%.

Кредиты, выданные в иностранной валюте, со сроком от 2 до 5 лет (наибольший объем в отчетном месяце) были выданы по средней процентной ставке – 4,22% (юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,22%, физическим лицам - по ставке 6,84%, а физические лица, осуществляющим деятельность, не востребовали данный вид кредитов (Диаграмма 6)).

Рынок депозитов

В июле 2022 г. вновь привлеченные срочные депозиты составили 3 565,2 млн. леев², увеличившись на 40,8% по сравнению с июлем 2021 г. (Диаграмма 7).

Диаграмма 7
Динамика вновь привлеченных срочных депозитов (верхний график) и их изменение по отношению к предыдущему месяцу (нижний график), млн. леев²

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июль 2022 г.

Объём вновь привлеченных депозитов составил:

• в национальной валюте – 2 610,6 млн. леев (-12,4% по сравнению с предыдущим месяцем и +73,5% по отношению к июлю 2021 г.);
• в иностранной валюте, пересчитанный в леи – 954,6 млн. леев (-3,1% по сравнению с предыдущим месяцем и -7,1% по отношению к июлю 2021 г.).

Доля депозитов, привлеченных в национальной валюте, составила 73,2%, а в иностранной валюте – 26,8%.

Вновь привлеченные депозиты были представлены, в основном, депозитами физических лиц (Диаграмма 8), на долю которых приходится 74,2%² (58,1% составили депозиты, привлеченные в национальной валюте и 16,1% - в иностранной валюте).

Диаграмма 8
Структура вновь привлеченных депозитов по срокам погашения, %²

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июль 2022 г.

С точки зрения сроков размещения, наибольшая доля принадлежит депозитам сроком от 6 до 12 месяцев, что составляет 47,9% от общего объема привлеченных на срок депозитов, депозиты физических лиц, привлеченных на этот срок, составили 41,0% от общего объема привлеченных депозитов.

Средняя процентная ставка по вновь привлеченным срочным депозитам в национальной валюте составила 10,21%, а в иностранной валюте – 0,44%.

Диаграмма 9
Средневзвешенные процентные ставки по вновь привлеченным депозитам, %

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июль 2022 г.

По сравнению с предыдущим месяцем средняя процентная ставка изменилась следующим образом:

• по срочным депозитам, привлечённым в национальной валюте, увеличилась на 0,67 п. п. Юридические лица разместили депозиты по средней процентной ставке 4,61%, физические лица, осуществляющие деятельность по средней процентной ставке 1,51%, а физические лица – по средней процентной ставке 11,68%;
• по срочным депозитам, привлечённым в иностранной валюте, средняя процентная ставка осталась на уровне прошлого месяца. Юридические лица разместили депозиты по средней процентной ставке 0,28%, а физические лица – по средней процентной ставке 0,54%. Физические лица, осуществляющие деятельность, не разместили депозиты в иностранной валюте.

По сравнению с июлем 2021 года средняя ставка по депозитам, привлеченным в национальной валюте, увеличилась на 7,06 п. п., а ставка по депозитам в иностранной валюте снизилась на 0,05 п.п. (Диаграмма 9).

Диаграмма 10
Средние процентные ставки по вновь привлеченным депозитам, по срокам размещения, %

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июль 2022 г.

Депозиты в национальной валюте сроком от 6 до 12 месяцев, занимающие наибольшую долю (49,3% от всех депозитов в национальной валюте), были привлечены по средней процентной ставке 11,33% (депозиты юридических лиц со средней ставкой 5,49%, физических лиц, осуществляющие деятельность – по ставке 5,00%, а депозиты физических лиц - по ставке 11,65% (Диаграмма 10)).

По депозитам в иностранной валюте большую часть (43,9%) составляют депозиты со сроком от 6 до 12 месяцев, которые были размещены по средней ставке 0,37% (юридические лица разместили депозиты по ставке 0,26%, физические лица - по ставке 0,46%).

Самая высокая средняя ставка по депозитам в национальной валюте была зафиксирована:

• по депозитам юридических лиц сроком от 2 до 5 лет (6,80%);
• по депозитам физических лиц, осуществляющих деятельность от 6 до 12 месяцев (5,00%);
• по депозитам физических лиц со сроком от 1 до 2 лет (13,20%).

Самая высокая средняя ставка по депозитам, привлеченным в иностранной валюте, была зафиксирована как по депозитам юридических лиц (0,93%), так и по депозитам физических лиц со сроком от 1 до 2 лет (1,00%).

Банковская маржа процентной ставки по операциям в национальной валюте составила 2,58 п. п., а в иностранной валюте – 3,83 п. п.

Диаграмма 11
Маржа процентной ставки, п. п.

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июль 2022 г.

Маржа процентной ставки по операциям в национальной валюте увеличилась на 0,78 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и снизилась на 1,15 п. п. по сравнению с июлем 2021 (Диаграмма 11).

Маржа процентной ставки по операциям в валюте увеличилась на 0,23 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,42 п. п. по сравнению с июлем 2021 года.

1. Информация, представленная в публикации отражена согласно Инструкции о порядке составления и представления отчетов о процентных ставках, применяемых банками Республики Молдова, утвержденной ПИК НБМ № 331 от 01.12.2016, Официальный монитор Республики Молдова № 441-451 от 16.12.2016 с последующими изменениями и дополнениями.

2. Агрегированные данные могут не соответствовать в точности сумме их компонентов из-за математического округления.

3. Кредиты, привязанные к валютному курсу согласно Регламенту, об открытой валютной позиции банка, утвержденной ПИК НБМ № 126 от 28.11.1997 Официальный монитор Республики Молдова № 112-114/198 от 14.10.1999 с последующими изменениями и дополнениями, представляют собой активы, остатки которых в соответствии с условиями соответствующих договоров, заключенных банком, меняются в зависимости от эволюции курса молдавского лея по отношению к иностранной валюте, к которой сделана привязка.

4. Физические лица, осуществляющие деятельность, согласно Инструкции о порядке составления и предоставления банками отчета по денежной статистике, утвержденной ПАС НБМ № 255 от 17.11.2011, Официальный монитор Республики Молдова № 206-215 от 02.12.2011с последующими изменениями и дополнениями, осуществляют деятельность в рамках  ассоциаций физических лиц, не имеющие статуса юридического лица, но являющиеся производителями товаров и услуг на рынке, а именно: индивидуальные предприятия, фермерские хозяйства, нотариусы, адвокаты, судебные исполнители и т.д.