Динамика рынка кредитов и депозитов в ноябре 2021 г.

Рынок кредитов

В ноябре 2021 г., вновь выданные кредиты¹ составили 3 854,6 млн. леев, на 32,0 % выше ноября 2020 г.

Структура вновь выданных кредитов (Диаграмма 1) в отчётном месяце представлена следующим образом:

68,1% составляют кредиты, выданные в национальной валюте, которые составили 2 625,3 млн. леев (-15,5% по отношению к предыдущему месяцу и +36,1% по отношению к ноябрю 2020 г.);
30,5% составляют кредиты, выданные в иностранной валюте, объём которых пересчитанный в леи составил 1 173,7 млн. леев (+3,8% по отношению к предыдущему месяцу и +25,1% по отношению к ноябрю 2020 г.);
1,4% составляют кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты², которые составили 55,5 млн. леев (+25,2% по отношению к предыдущему месяцу и +5,0% по отношению к ноябрю 2020 г.).

Диаграмма 1
Динамика вновь выданных кредитов, млн. леев (верхний график) и годовой уровень роста вновь выданных кредитов, % (нижний график)

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за ноябрь 2021 г.

Исходя из сроков выданных кредитов (Диаграмма 2), самыми затребованными были кредиты, выданные на срок от 2 до 5 лет, составившие 53,2% от общего объема выданных кредитов. Объем этих кредитов, выданных юридическим лицам, составил 35,4% от общей суммы кредитов.

Диаграмма 2
Структура вновь выданных кредитов по срокам погашения, %³

Кредиты, выданные в национальной валюте (Диаграмма 3), представлены, в основном, кредитами, выданными физическим лицам (48,1%) и кредитами, выданными нефинансовым коммерческим обществам (46,3%). Среди кредитов, выданных нефинансовым коммерческим обществам, преобладают кредиты, выданные торговле (48,5%).

Диаграмма 3
Структура кредитов, выданных в национальной валюте по секторам, %³

Кредиты в иностранной валюте были затребованы, в основном, нефинансовыми коммерческими обществами (96,8%), где на торговлю пришлась наибольшая доля (60,0%).

Средневзвешенная номинальная процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте составила 8,54%, в иностранной валюте – 4,04%, а по кредитам, привязанным к курсу иностранной валюты – 4,14%.

По сравнению с предыдущим месяцем средняя процентная ставка изменилась следующим образом (Диаграмма 4):

по кредитам в национальной валюте увеличилась на 0,62 процентных пункта (п. п.). Юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 8,46%, физическим лицам, осуществляющим деятельность⁴ – по средней процентной ставке 10,57%, а физическим лицам – по средней процентной ставке 8,53%;
по кредитам, выданным в иностранной валюте, уменьшилась на 0,06 п. п. Юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,04%, физическим лицам, осуществляющим деятельность – по средней процентной ставке 4,0%, а физическим лицам – по средней процентной ставке 6,58%;
по кредитам, привязанным к курсу иностранной валюты, увеличилась на 0,05 п. п. Юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,11% и физическим лицам – по ставке 4,17%. Физические лица, осуществляющие деятельность, не затребовали этот вид кредита.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средневзвешенная номинальная процентная ставка по кредитам, выданным в национальной валюте, повысилась на 0,59 п. п., по кредитам, в иностранной валюте понизилась на 0,10 п. п., а привязанным к курсу иностранной валюты - на 0,24 п. п.

Диаграмма 4
Средневзвешенная номинальная процентная ставка по вновь выданным кредитам, %

Объем кредитов в национальной валюте, выданных физическим лицам, в ноябре 2021 г., повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3% и составил 1 262,1 млн. леев (диаграмма 5). Средняя процентная ставка по данным кредитам увеличилась на 1,1 п. п.

Диаграмма 5
Кредиты, выданные физическим лицам в национальной валюте

С точки зрения цели выданных кредитов наибольшую долю (59,7%) составили потребительские кредиты, которые были выданы по средний процентной ставке 9,38% (+1,54 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем и +2,02 п. п. по отношению к ноябрю 2020 г.).

Средняя процентная ставка по кредитам на недвижимость увеличилась на 0,34 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,15 п. п. по отношению к ноябрю 2020 г.

Следует отметить, что 95,1 % из общего объема кредитов на недвижимость, были выданы в национальной валюте. Потребительские кредиты также были выданы, в основном, в национальной валюте (99,8% от общего объема потребительских кредитов).

Кредиты в национальной валюте со сроком погашения от 2 до 5 лет, являющиеся наиболее востребованными в отчетном месяце, были выданы по средней процентной ставке 8,86% (юридическим лицам – по ставке 8,31%, физическим лицам, осуществляющим деятельность – 10,34%, а физическим лицам – 9,33%) (Диаграмма 6).

Диаграмма 6
Средние процентные ставки по вновь выданным кредитам, по срокам погашения, %

Самая высокая средняя ставка по кредитам, выданным в национальной валюте, была зафиксирована по кредитам со сроком погашения до 1 месяца и составила 9,33% (ставка по кредитам, выданным юридическим лицам составила 9,52%, физическим лицам, осуществляющим деятельность – 8,79%, а физическим лицам – 8,27%).

Кредиты, выданные в иностранной валюте, со сроком от 2 до 5 лет (наибольший объем в отчетном месяце) были выданы по средней процентной ставке - 4,05% (юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,05%, физическим лицам, осуществляющим деятельность – по средней ставке 4,0%, а физическим лицам - по ставке 6,68% (Диаграмма 6)).

Рынок депозитов

В ноябре 2021 г. вновь привлеченные депозиты составили 2 856,8 млн. леев, увеличившись на 34,9 % по сравнению с ноябрём 2020 г. (Диаграмма 7).

Диаграмма 7
Динамика вновь привлеченных срочных депозитов (верхний график) и их изменение по отношению к предыдущему месяцу (нижний график), млн. леев

Объём вновь привлеченных депозитов составил:

в национальной валюте – 1 906,4 млн. леев (+13,7% по сравнению с предыдущим месяцем и +26,0% по отношению к ноябрю 2020 г.);
в иностранной валюте, пересчитанный в леи – 950,4 млн. леев (+15,9% по сравнению с предыдущим месяцем и + 57,2% по отношению к ноябрю 2020 г.).

Доля депозитов, привлеченных в национальной валюте, составила 66,7%, а в иностранной валюте – 33,3%.

Вновь привлеченные депозиты были представлены, в основном, депозитами физических лиц (Диаграмма 8), на долю которых приходится 73,3% (45,9% составили депозиты, привлеченные в национальной валюте и 27,4% - в иностранной валюте).

Диаграмма 8
Структура вновь привлеченных депозитов по срокам погашения, %³

С точки зрения сроков размещения, наибольшая доля принадлежит депозитам сроком от 6 до 12 месяцев, что составляет 29,9% от общего объема привлеченных на срок депозитов, депозиты физических лиц, привлеченных на этот срок, составили 25,7% от общего объема привлеченных депозитов.

Средняя процентная ставка по вновь привлеченным срочным депозитам в национальной валюте составила - 3,92%, а в иностранной валюте – 0,38%.

Диаграмма 9
Средневзвешенные процентные ставки по вновь привлеченным депозитам, %

По сравнению с предыдущим месяцем средняя процентная ставка изменилась следующим образом:
• по депозитам, привлечённым в национальной валюте, увеличилась на 0,54 п. п. Юридические лица разместили депозиты по средней процентной ставке 3,03%, физические лица, осуществляющие деятельность – по средней процентной ставке 3,68%, а физические лица – по средней процентной ставке 4,32%;
• по депозитам, привлечённым в иностранной валюте, увеличилась на 0,01 п. п. Юридические лица разместили депозиты по средней процентной ставке 0,59%, а физические лица – по средней процентной ставке 0,34%. Физические лица, осуществляющие деятельность, не размещали депозиты в иностранной валюте.

По сравнению с ноябрем 2020 года средняя ставка по депозитам, привлеченным в национальной валюте, увеличилась на 0,45%, а ставка по депозитам в иностранной валюте уменьшилась на 0,21% (Диаграмма 9).

Диаграмма 10
Средние процентные ставки по вновь привлеченным депозитам, по срокам размещения, %

Депозиты в национальной валюте сроком от 6 до 12 месяцев, занимающие наибольшую долю (28,5% от всех депозитов в национальной валюте), были привлечены по средней процентной ставке 4,12% (депозиты юридических лиц со средней ставкой 2,96%, а депозиты физических лиц - по ставке 4,25% (Диаграмма 10)).

В случае депозитов в иностранной валюте большую часть (35,3%) составляют депозиты со сроком от 2 до 5 лет, которые были размещены по средней ставке 0,51% (юридические лица разместили депозиты по ставке 0,65%, физические лица - по ставке 0,47%).

Самая высокая средняя ставка по депозитам в национальной валюте была зафиксирована:

по депозитам юридических лиц со сроком - от 1 до 3 месяцев (6,48%);
по депозитам физических лиц, осуществляющих деятельность - от 1 до 3 месяцев (4,0%);
по депозитам физических лиц - со сроком от 1 до 2 лет (5,19%).

Самая высокая средняя процентная ставка по депозитам, привлеченным в иностранной валюте, была зарегистрирована:

по депозитам юридических лиц со сроком от 1 до 2 лет (0,97%);
по депозитам физических лиц сроком от 1 до 2 лет (0,52%).

Банковская маржа процентной ставки по операциям в национальной валюте составила 4,62 п. п., а в иностранной валюте – 3,66 п. п.

Диаграмма 11
Маржа процентной ставки, п. п.

Маржа процентной ставки по операциям в национальной валюте повысилась на 0,08 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,14 п. п. по сравнению с ноябрем 2020 (Диаграмма 11).

Маржа процентной ставки по операциям в валюте уменьшилась на 0,07 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем и увеличилась на 0,12 п. п. по сравнению с ноябрем 2020.

Main navigation BNM

Динамика рынка кредитов и депозитов в ноябре 2021 г.

Рынок кредитов

Рынок депозитов