Рынок кредитов
В июне 2022 г., вновь выданные кредиты1 составили 4 346,1 млн. леев2, на 9,0% выше июня 2021 г.
Структура вновь выданных кредитов (Диаграмма 1) в отчётном месяце представлена следующим образом:
• 62,4% составляют кредиты, выданные в национальной валюте, которые составили 2 713,1 млн. леев (+8,5% по отношению к предыдущему месяцу и -7,3% по отношению к июню 2021 г.);
• 35,7% составляют кредиты, выданные в иностранной валюте, объём которых пересчитанный в леи составил 1 551,8 млн. леев (+5,3% по отношению к предыдущему месяцу и +57,3% по отношению к июню 2021 г.);
• 1,9% составляют кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты3, которые составили 81,2 млн. леев (-44,0% по отношению к предыдущему месяцу и +11,7% по отношению к июню 2021 г.).
Диаграмма 1
Динамика вновь выданных кредитов, млн. леев (верхний график) и годовой уровень роста вновь выданных кредитов, % (нижний график)2
Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июнь 2022 г.
Исходя из сроков выданных кредитов (Диаграмма 2), самыми востребованными были кредиты, выданные на срок от 2 до 5 лет, составившие 54,7% от общего объема выданных кредитов. Объем этих кредитов, выданных юридическим лицам, составил 39,7% от общей суммы кредитов.
Диаграмма 2
Структура вновь выданных кредитов по срокам погашения, %2
Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июнь 2022 г.
Кредиты, выданные в национальной валюте (Диаграмма 3), представлены, в основном, кредитами, выданными нефинансовым коммерческим обществам (53,2%) и кредитами, выданными физическим лицам (37,4%). Среди кредитов, выданных нефинансовым коммерческим обществам, преобладают кредиты, выданные торговле (47,9%).
Диаграмма 3
Структура кредитов, выданных в национальной валюте по секторам, %2
Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июнь 2022 г.
Кредиты в иностранной валюте были затребованы, в основном, нефинансовыми коммерческими обществами (95,5%), где на торговлю пришлась наибольшая доля (46,8%).
Средневзвешенная номинальная процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте составила 11,34%, в иностранной валюте – 4,04%, а по кредитам, привязанным к курсу иностранной валюты – 4,55%.
По сравнению с предыдущим месяцем средняя процентная ставка изменилась следующим образом (Диаграмма 4):
• по кредитам в национальной валюте увеличилась на 0,79 процентных пункта (п. п.). Юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 10,42%, физическим лицам, осуществляющим деятельность4 – по средней процентной ставке 13,82%, а физическим лицам – по средней процентной ставке 12,52%;
• по кредитам, выданным в иностранной валюте, увеличилась на 0,08 п. п. Юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,03%, физические лица, осуществляющие деятельность – по средней процентной ставке 4,75%, а физическим лицам – по средней процентной ставке 6,17%;
• по кредитам, привязанным к курсу иностранной валюты, увеличилась на 0,71 п. п. Юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,13%, физическим лицам, осуществляющие деятельность по средней процентной ставке 5,50%, физическим лицам – по ставке 4,80%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средневзвешенная номинальная процентная ставка по кредитам, выданным в национальной валюте, увеличилась на 4,55 п. п., по кредитам, в иностранной валюте уменьшилась на 0,06 п. п., а привязанным к курсу иностранной валюты увеличилась на 0,61 п. п.
Диаграмма 4
Средневзвешенная номинальная процентная ставка по вновь выданным кредитам, %
Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июнь 2022 г.
Объем кредитов в национальной валюте, выданных физическим лицам, в июне 2022 г., повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 7,6% и составил 1 014,2 млн. леев (Диаграмма 5). Средняя ставка по данным кредитам увеличилась на 1,68 п. п.
Диаграмма 5
Кредиты, выданные физическим лицам в национальной валюте2
Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июнь 2022 г.
С точки зрения цели выданных кредитов наибольшую долю (66,9%) составили потребительские кредиты, которые были выданы по средний процентной ставке 13,70% (+2,01 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем и +8,87 п. п. по отношению к июню 2021 г.).
Средняя процентная ставка по кредитам на недвижимость в национальной валюте увеличилась на 1,38 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,54 п. п. по отношению к июню 2021 г. и составила 9,93%.
Следует отметить, что 86,3% из общего объема кредитов на недвижимость, были выданы в национальной валюте. Потребительские кредиты также были выданы, в основном, в национальной валюте (99,5% от общего объема потребительских кредитов).
Кредиты в национальной валюте (Диаграмма 6) со сроком погашения от 2 до 5 лет, являющиеся наиболее востребованными в отчетном месяце, были выданы по средней процентной ставке 11,78% (юридическим лицам – по ставке 10,27%, физическим лицам, осуществляющим деятельность – 14,06%, а физическим лицам – 13,73%).
Диаграмма 6
Средние процентные ставки по вновь выданным кредитам, по срокам погашения, %
Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июнь 2022 г.
Самая высокая средняя ставка по кредитам, выданным в национальной валюте, была зафиксирована по кредитам со сроком погашения от 1 до 3 месяцев составив 12,47%.
Кредиты, выданные в иностранной валюте, со сроком от 2 до 5 лет (наибольший объем в отчетном месяце) были выданы по средней процентной ставке – 4,11% (юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,11%, физическим лицам, осуществляющим деятельность – по средней ставке 4,92%, а физическим лицам - по ставке 6,42% (Диаграмма 6)).
Рынок депозитов
В июне 2022 г. вновь привлеченные срочные депозиты составили 3 966,2 млн. леев2, увеличившись на 77,8% по сравнению с июнем 2021 г. (Диаграмма 7).
Диаграмма 7
Динамика вновь привлеченных срочных депозитов (верхний график) и их изменение по отношению к предыдущему месяцу (нижний график), млн. леев2
Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июнь 2022 г.
Объём вновь привлеченных депозитов составил:
• в национальной валюте – 2 981,2 млн. леев (+26,0% по сравнению с предыдущим месяцем и в 2,0 раза больше по отношению к июню 2021 г.);
• в иностранной валюте, пересчитанный в леи – 985,0 млн. леев (+31,2% по сравнению с предыдущим месяцем и +33,0% по отношению к июню 2021 г.).
Доля депозитов, привлеченных в национальной валюте, составила 75,2%, а в иностранной валюте – 24,8%.
Вновь привлеченные депозиты были представлены, в основном, депозитами физических лиц (Диаграмма 8), на долю которых приходится 68,7%2 (56,1% составили депозиты, привлеченные в национальной валюте и 12,7% - в иностранной валюте).
Диаграмма 8
Структура вновь привлеченных депозитов по срокам погашения, %2
Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июнь 2022 г.
С точки зрения сроков размещения, наибольшая доля принадлежит депозитам сроком от 6 до 12 месяцев, что составляет 53,5% от общего объема привлеченных на срок депозитов, депозиты физических лиц, привлеченных на этот срок, составили 42,9% от общего объема привлеченных депозитов.
Средняя процентная ставка по вновь привлеченным срочным депозитам в национальной валюте составила – 9,54%, а в иностранной валюте – 0,44%.
Диаграмма 9
Средневзвешенные процентные ставки по вновь привлеченным депозитам, %
Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июнь 2022 г.
По сравнению с предыдущим месяцем средняя процентная ставка изменилась следующим образом:
• по срочным депозитам, привлечённым в национальной валюте, увеличилась на 1,34 п. п. Юридические лица разместили депозиты по средней процентной ставке 4,16%, физические лица, осуществляющие деятельность по средней процентной ставке 1,61%, а физические лица – по средней процентной ставке 11,36%;
• по срочным депозитам, привлечённым в иностранной валюте, увеличилась на 0,02 п. п. Юридические лица разместили депозиты по средней процентной ставке 0,42%, а физические лица – по средней процентной ставке 0,46%. Физические лица, осуществляющие деятельность не размещали депозиты в иностранной валюте.
По сравнению с июнем 2021 года средняя ставка по депозитам, привлеченным в национальной валюте, увеличилась на 6,36 п. п., а ставка по депозитам в иностранной валюте снизилась на 0,06 п.п. (Диаграмма 9).
Диаграмма 10
Средние процентные ставки по вновь привлеченным депозитам, по срокам размещения, %
Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июнь 2022 г.
Депозиты в национальной валюте сроком от 6 до 12 месяцев, занимающие наибольшую долю (58,3% от всех депозитов в национальной валюте), были привлечены по средней процентной ставке 10,93% (депозиты юридических лиц со средней ставкой 5,79%, физических лиц, осуществляющие деятельность – по ставке 5,00%, а депозиты физических лиц - по ставке 11,68% (Диаграмма 10)).
По депозитам в иностранной валюте большую часть (39,2%) составляют депозиты со сроком от 6 до 12 месяцев, которые были размещены по средней ставке 0,31% (юридические лица разместили депозиты по ставке 0,26%, физические лица - по ставке 0,37%).
Самая высокая средняя ставка по депозитам в национальной валюте была зафиксирована:
• по депозитам юридических лиц сроком от 6 до 12 месяцев (5,79%);
• по депозитам физических лиц, осуществляющих деятельность от 6 до 12 месяцев (5,00%);
• по депозитам физических лиц со сроком от 1 до 2 лет (12,39%).
Самая высокая средняя ставка по депозитам, привлеченным в иностранной валюте, была зарегистрирована как по депозитам юридических лиц, так и по депозитам физических лиц сроком от 1 до 2 лет (1,00%).
Банковская маржа процентной ставки по операциям в национальной валюте составила 1,80 п. п., а в иностранной валюте – 3,60 п. п.
Диаграмма 11
Маржа процентной ставки, п. п.
Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за июнь 2022 г.
Маржа процентной ставки по операциям в национальной валюте снизилась на 0,55 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,81 п. п. по сравнению с июнем 2021 (Диаграмма 11).
Маржа процентной ставки по операциям в валюте уменьшилась на 0,06 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с июнем 2021 года не изменилась.
1. Информация, представленная в публикации отражена согласно Инструкции о порядке составления и представления отчетов о процентных ставках, применяемых банками Республики Молдова, утвержденной ПИК НБМ № 331 от 01.12.2016, Официальный монитор Республики Молдова № 441-451 от 16.12.2016 с последующими изменениями и дополнениями.
2. Агрегированные данные могут не соответствовать в точности сумме их компонентов из-за математического округления.
3. Кредиты, привязанные к валютному курсу согласно Регламенту, об открытой валютной позиции банка, утвержденной ПИК НБМ № 126 от 28.11.1997 Официальный монитор Республики Молдова № 112-114/198 от 14.10.1999 с последующими изменениями и дополнениями, представляют собой активы, остатки которых в соответствии с условиями соответствующих договоров, заключенных банком, меняются в зависимости от эволюции курса молдавского лея по отношению к иностранной валюте, к которой сделана привязка.
4. Физические лица, осуществляющие деятельность, согласно Инструкции о порядке составления и предоставления банками отчета по денежной статистике, утвержденной ПАС НБМ № 255 от 17.11.2011, Официальный монитор Республики Молдова № 206-215 от 02.12.2011с последующими изменениями и дополнениями, осуществляют деятельность в рамках ассоциаций физических лиц, не имеющие статуса юридического лица, но являющиеся производителями товаров и услуг на рынке, а именно: индивидуальные предприятия, фермерские хозяйства, нотариусы, адвокаты, судебные исполнители и т.д.
