Финансовое положение банковского сектора, по данным, представленным банками, характеризуется увеличением активов, кредитов, собственных средств, ставки собственных средств, депозитов физических лиц, депозитов юридических лиц. Прибыль за анализируемый период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась, в основном, в результате увеличения процентных и непроцентных доходов. Процентные доходы увеличились, в основном, за счет доходов от вложений в долговые ценные бумаги (ГЦБ, СНБ). Также увеличились доходы, полученные от кредитной деятельности, и доходы от средств, размещенных в НБМ (обязательные резервы).
В то же время произошло увеличение абсолютного значения просроченных кредитов, неблагоприятных кредитов, соответственно, показатели качества кредитного портфеля незначительно ухудшились.
По состоянию на 30.09.2023 г. в Республике Молдова действовало 11 банков, лицензированных Национальным банком Молдовы.
Финансовое положение банковского сектора и соответствие пруденциальным нормам
По состоянию на 30.09.2023 ситуация в банковском секторе, отраженная на основании представленных банковских отчетов, зафиксировала следующие тенденции:
Активы и обязательства
Общие активы составили 144,9 миллиарда леев, увеличившись в течение 9 месяцев 2023 года на 10,3% (13,5 миллиарда леев).
В структуре активов наибольшая доля пришлась на статью баланса «Кредиты и авансы по амортизированной стоимости», которая составила 42,0% (60,8 миллиарда леев), снизившись на 2,7 процентных пункта (п. п.) по сравнению с концом прошлого года.
Доля средств в НБМ составила 26,7% (38,7 миллиарда леев), снизившись на 1,5 п. п., а доля банковских инвестиций в государственные ценные бумаги и сертификаты Национального банка составила 18,2% (26,5 миллиарда леев), увеличившись на 3,0 п. п. Остальная часть активов, которая составляет 13,0% (18,9 миллиарда леев), поддерживается банками в других банках в денежной наличности, материальных и нематериальных активах и т. д. Их доля увеличилась на 1,1 п. п. по сравнению с концом 2022 года.
Валовой (пруденциальный) остаток кредитов составил 43,0% от общего количества активов или 62,3 миллиарда леев, увеличившись в анализируемом периоде на 1,1% (671,7 миллиона леев).
Наибольшее увеличение было зарегистрировано по потребительским кредитам - на 942,8 миллиона леев (9,4%) до 10,9 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным для приобретения / строительства жилья – на 394,7 миллиона леев (3,2%) до 12,7 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным сельскому хозяйству – на 222,3 миллиона леев (5,0%) до 4,7 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным физическим лицам, осуществляющим деятельность - на 202,9 миллиона леев (12,4%) до 1,8 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным небанковской финансовой среде - на 141,8 миллиона леев (5,7%) до 2,6 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным в области транспорта, телекоммуникаций и развития сетей – на 135,6 миллиона леев (6,3%) до 2,1 миллиарда леев.
При этом, наибольшее снижение в течение 9 месяцев 2023 года зафиксировано по кредитам, выданным торговле – на 550,4 миллиона леев (4,0%) до 13,3 миллиарда леев, по кредитам, выданным пищевой промышленности – на 194,2 миллиона леев (4,4%) до 4,2 миллиарда леев, по кредитам, выданным энергетической отрасли – на 177,0 миллиона леев (19,1%) до 750,3 миллиона леев, по кредитам, выданным перерабатывающей промышленности – на 162,4 миллиона леев (6,1%) до 2,5 миллиарда леев.
В течение отчетного периода доля неблагоприятных кредитов (субстандартые, сомнительные и безнадежные) в общих кредитах увеличилась на 0,3 п. п., составив 6,7% на 31.09.2023 г., указанный показатель варьирует от 2,4% до 8,0%, в зависимости от банка.
Одновременно, неблагоприятные кредиты в абсолютном значении увеличились на 5,7% (226,4 миллиона леев) до 4,2 миллиарда леев.
Также, в анализируемом периоде доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов увеличилась на 8,4% (167,9 миллиона леев), до 2,2 миллиарда леев. Доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов составила 3,5%, увеличившись на 0,2 п. п. по сравнению с 31.12.2022 г., в диапазоне от 0,1% до 5,8 %, в зависимости от банка.
В то же время в отчетном периоде произошло увеличение общего сальдо депозитов на 11,0 миллиарда леев или на 11,6%, составив 106,6 миллиарда леев (депозиты физических лиц составили 60,0% от общей суммы депозитов, депозиты юридических лиц – 38,9% и депозиты банков - 0,3%), в результате увеличения сальдо депозитов юридических лиц на 6,1 миллиарда леев (17,2%) до 41,3 миллиарда леев, депозитов физических лиц на 5,4 миллиарда леев (9,2%) до 64,4 миллиарда леев. Одновременно снизилось сальдо банковских депозитов на 477,6 миллиона леев (62,3%) до 289,3 миллиона леев.
Из общего объема депозитов 62,6% составили депозиты в леях, сальдо депозитов увеличившись на 9,4 миллиарда леев (16,4%) по сравнению с концом прошлого года, составив 66,4 миллиарда леев на 30.09.2023. Депозиты в иностранной валюте составили 37,4% от общего количества депозитов, их сальдо в отчетном периоде увеличилось на 1,7 миллиарда леев (4,4%), составив 39,6 миллиарда леев (привлечение валютных депозитов – эквивалент 3,8 миллиарда леев, отрицательная переоценка валютных депозитов – (- 2,2 миллиарда леев).
Доходы и рентабельность
Прибыль по банковской системе на 30.09.2023 г. составила 3,4 миллиарда леев, увеличившись на 508,7 миллиона леев (17,9%) по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Увеличение прибыли было обусловлено увеличением процентных доходов на 2,6 миллиарда леев (41,0%) и доходов от сборов и комиссионных на 217,6 миллиона леев (10,0%). При этом, процентные расходы увеличились на 2,0 миллиарда леев (131,7%) и непроцентные расходы (расходы от сборов и комиссионных, административные расходы, резервы, обесценение финансовых и нефинансовых активов и др.) на 369,8 миллиона леев (6,6%).
Общие доходы составили 12,9 миллиарда леев, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,9 миллиарда леев (29,3%), из которых процентные доходы составили 9,1 миллиарда леев (70,4% от общих доходов), а непроцентные доходы – 3,8 миллиарда (29,6% от общих доходов).
В то же время, общие расходы составили 9,5 миллиарда леев, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,4 миллиарда леев (33,8%), из которых процентные расходы составили 3,6 миллиарда леев (37,7% от общих расходов), а непроцентные расходы – 5,9 миллиарда леев (62,3% от общих расходов).
На 30.09.2023 г. рентабельность активов составила 3,1%, на 0,2 п. п. выше по сравнению с концом прошлого года, а рентабельность капитала составила 17,9%, на 0,9 п. п. выше по сравнению с концом прошлого года.
Соответствие пруденциальным нормам
В течение 9 месяцев 2023 года банки продолжили поддерживать показатель ликвидности на высоком уровне, выше нормативных лимитов.
Так, значение долгосрочного показателя ликвидности (I принцип ликвидности) составило 0,66 (предел ≤1), в пределах от 0,29 до 0,77, в зависимости от банка, находясь практически на уровне конца 2022 года.
III принцип ликвидности, который представляет соотношение между скорректированной фактической ликвидностью и необходимой ликвидностью по каждому сроку погашения, не должен быть меньше 1 по каждому сроку погашения, также соблюдался всеми банками, варьируя с 1,71 по срокам погашения до одного месяца включительно до 117,02 со сроком погашения от одного месяца до 3 месяцев включительно.
Показатель покрытия необходимости ликвидности по сектору составил 256,1% (предел ≥ 100% - начиная с 1 января 2023) и варьировал в банках между 167,8% и 587,2%, увеличившись на 20,6 п. п. по сравнению с концом 2022 года.
Согласно отчетам, представленным банками на 30.09.2023 г., общая ставка собственных средств по банковскому сектору составила 31,4%, на 2,2 п. п. выше по сравнению с концом прошлого года и варьировала между 23,0% и 62,6%. Все банки соблюдали показатель «Ставка совокупных собственных средств» (≥10%).
Также все банки выполнили требование показателя «Совокупный нормативный капитал» с учетом буферов капитала.
По состоянию на 30.09.2023 общий объем собственных средств составил 20,5 миллиарда леев и зарегистрировал рост на 11,8% (2,2 миллиарда леев). Увеличение собственных средств обусловлено отражением некоторыми банками приемлемой прибыли после проведения общих собраний акционеров и уменьшением в некоторых банках положительной разницы между скидками на потери по активам и условным обязательствам и размером скидок на обесценение активов и резервов на возможные потери.
На 30.09.2023 банки соблюдали пруденциальные показатели о крупных подверженностях и подверженностях к аффилированных им лицам, за исключением одного банка, где превышен лимит в 30% от суммы совокупной величины подверженностей из кредитов перед клиентами или группой связанных клиентов, которые являются по величине первыми десятью задолженностями по кредиту в общем кредитном портфеле, что составляет 46,9%. В соответствии с п. 26 главы IV Регламента о крупных подверженностях № 109 от 5 апреля 2019 г. превышение предела указанного показателя не считается нарушением, если банк поддерживает дополнительное требование собственных средств в отношении соответствующего профицита и банк выполняет эти требования.
Также все банки соблюдали лимит доминирующего положения на банковском рынке, за исключением одного банка, который превысил 35-процентный предел этого показателя по размеру депозитов физических лиц, который составил 35,1%.
Развитие национальной законодательной базы и ее гармонизация с законодательством ЕС
В течение третьего квартала 2023 года для прозрачности принятия решений был опубликован проект Постановления «О внесении изменений в Регламент о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации № 292/2018. Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью введения дифференцированных требований к качеству лиц, назначаемых на должность руководителя исполнительного органа банка, в целях совершенствования процедуры оценки адекватности лиц, подпадающих под сферу действия Регламента № 292/2018.
Одновременно Национальный банк продолжает деятельность по разработке и представлению обновленных проектов вторичных нормативных актов для применения Закона № 202/2017 и продвижение требований Базель III.
