La situația din 30.09.2024, în Republica Moldova activau 9 societăți de asigurare (dintre care 8 societăți practicau doar activitate de asigurări generale și o societate compozită desfășura simultan activitate în categoriile „asigurări generale” și „asigurări de viață”), 48 brokeri de asigurare sau de reasigurare, 51 agenți de asigurare și 31 agenți bancassurance.

La sfârșitul trimestrului III al anului 2024, sectorul asigurări se caracteriza prin creșterea activelor, a capitalului, a rezervelor tehnice, a ratei de solvabilitate și a coeficientului de lichiditate (asigurări generale) față de sfârșitul trimestrului precedent. Totodată, profitul net s-a diminuat față de aceeași perioada a anului precedent, fiind realizat, preponderent, din activitatea de asigurare.

Situația financiară a sectorului asigurări și conformarea cu reglementările prudențiale

La 30.09.2024, situația financiară din sectorul asigurări, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către participanții profesioniști pe piața asigurărilor, a înregistrat următoarele tendințe:

Activele societăților de asigurare

Activele totale ale societăților de asigurare au înregistrat la 30.09.2024 o valoare de 5 490,6 mil. lei, în creștere cu 141,2 mil. lei sau cu 2,6 la sută față de situația din 30.06.2024. Valoarea activelor lichide a constituit 3 160,4 milioane lei, în creștere cu 4,1 la sută față de situația din 30.06.2024, ceea ce reprezintă 57,6 la sută din activele totale înregistrate de către societățile de asigurare. Valoarea activelor lichide raportată la valoarea rezervelor tehnice totale pe piață a fost de 98,1 la sută.

Graficul nr. 1: Evoluția activelor înregistrate în sectorul asigurări

Din volumul total al activelor, 80,2 la sută (4 404,7 milioane lei) au fost calificate drept active eligibile pentru acoperirea rezervelor tehnice, conform restricțiilor stabilite în Legea nr. 92/2022, în creștere cu 2,3 la sută față de sfârșitul trimestrului precedent.

Conformarea cu cerințele prudențiale

La situația din 30.09.2024, toate societățile de asigurare licențiate au înregistrat rate de solvabilitate mai mari de 100%. Rata medie de solvabilitate pentru activitatea de asigurări generale a fost în creștere cu 5,4 puncte procentuale față de sfârșitul trimestrului precedent și a constituit 158,4 la sută, societățile de asigurare raportând rate de solvabilitate cuprinse între 125,1 la sută și 207,8 la sută. Pentru activitatea de asigurări de viață a fost înregistrată o rată de solvabilitate de 660,2 la sută, în creștere cu 18,2 puncte procentuale față de situația din 30.06.2024.

Toate societățile de asigurare au înregistrat un coeficient de lichiditate mai mare de 1 pentru fiecare categorie de asigurări, variind pentru activitatea de asigurări generale între 2,0 și 5,4. În medie, în sectorul asigurări coeficientul de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale a fost în creștere cu 0,2 puncte față de sfârșitul trimestrului precedent (de la 3,4 la 3,6), iar pentru asigurările de viață a fost raportată o descreștere de 0,2 puncte (de la 24,0 la 23,8).

Rezervele tehnice constituite de către societățile de asigurare

La finele trimestrului III al anului 2024, societățile de asigurare au constituit rezerve tehnice brute în valoare totală de 3 221,0 milioane lei, în creștere cu 65,0 mil. lei sau cu 2,1 la sută comparativ cu situația din 30.06.2024, repartizate pe cele două categorii de asigurare, după cum urmează:

• rezervele tehnice brute constituite pentru asigurările generale au înregistrat un volum de 2 344,8 milioane lei, reprezentând 72,8 la sută din rezervele tehnice totale;
• pentru asigurări de viață, societățile au constituit rezerve în valoare de 876,1 milioane lei, cu o pondere de 27,2 la sută din rezervele tehnice totale.

Rezervele tehnice pentru activitatea de asigurări generale au înregistrat o majorare cu 53,2 milioane lei sau cu 2,3 la sută față de situația din 30.06.2024. Aceasta a fost cauzată, în principal, de creșterea rezervei primei necâștigate cu 24,8 milioane lei sau cu 1,9 la sută și a rezervei de daune neavizate cu 17,9 milioane lei sau cu 5,0 la sută.

În cazul asigurărilor de viață au fost formate rezerve tehnice brute în valoare de 876,1 milioane lei, cu 11,7 milioane lei sau cu 1,4 la sută mai mult decât la sfârșitul trimestrului precedent. Cea mai mare parte din rezerve (89,7 la sută) au constituit rezervele matematice și rezervele matematice adiționale, în creștere cu 0,3 față de 30.06.2024.

Primele brute subscrise și despăgubirile/indemnizațiile de asigurare

Pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2024, societățile de asigurare au subscris prime brute în valoare de 2 421,9 milioane lei, ceea ce constituie cu 10,9 la sută mai mult decât primele brute subscrise în perioada similară a anului precedent.

La fel ca și în anii precedenți, în primele nouă luni ale anului 2024, cea mai mare parte din primele de asigurare au fost direcționate spre activitatea de asigurări generale ce deținea o pondere de 97,0 la sută în totalul primelor brute subscrise de către societățile de asigurare (2 349,7 milioane lei), în timp ce valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările de viață a fost de 72,2 milioane lei (3,0 la sută), cea mai mică pondere înregistrată în ultimii 5 ani. Comparativ cu perioada similară a anului 2023, au fost raportate prime brute subscrise aferente asigurărilor de viață în creștere cu 0,3 milioane lei sau cu 0,4 la sută.

La data de 30.09.2024, numărul polițelor/contractelor în vigoare în Republica Moldova a fost de 1 319,5 mii unități, în creștere cu 24,7 mii unități sau cu 1,8 la sută față de numărul contractelor în vigoare la sfârșitul trimestrului precedent. Din numărul total al polițelor/contractelor în vigoare, 98,0 la sută se referă la asigurări generale și 2,0 la sută - la asigurări de viață, fără modificări față de 30.06.2024.

În totalul primelor brute subscrise pentru asigurările generale, cele mai mari ponderi le-au deținut clasele Asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (care cuprinde RCA internă, Carte Verde, Carnet TIR, Carnet CMR), Asigurările de vehicule terestre, altele decât cele feroviare (CASCO) și Asigurările de incendiu și alte calamități naturale, cumulând peste 80,5 la sută din piață. Celelalte clase de asigurări cuprind fiecare mai puțin de 122 milioane lei sau 5,2 la sută fiecare.

Graficul nr. 2: Dinamica structurii primelor brute subscrise pe clase de asigurări generale

Prima medie pentru asigurările de RCA internă în primele 9 luni ale anului 2024 a fost de 1 438,0 lei/unit., cu 12,6 lei/unit. sau 0,9 la sută mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Pentru asigurările Carte Verde, prima medie în aceeași perioadă a fost de 1 092,7 lei/unit., cu 50,3 lei/unit. sau 4,4 la sută mai puțin decât la sfârșitul trimestrului III al anului 2023.

Pentru primele 9 luni ale anului 2024, societățile de asigurare au raportat despăgubiri brute plătite, cumulat pentru cele 2 categorii de asigurări, în valoare de 900,4 mil. lei, cu 200,4 mil. lei sau 28,6 la sută mai mult decât despăgubirile achitate pe parcursul perioadei similare a anului precedent, dintre care:

• 862,4 mil. lei (95,8 la sută) aferente contractelor de asigurări generale, înregistrând o creștere cu 202,1 mil. lei sau 30,6 la sută față de perioada similară a anului precedent.
• 38,0 mil. lei sau 4,2 la sută sunt sume plătite pentru indemnizațiile aferente asigurărilor de viață (inclusiv anuitățile și plățile pentru contractele ajunse la maturitate), înregistrând o diminuare cu 1,7 mil. lei sau 4,2 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Pentru asigurările generale, despăgubirile de asigurare achitate de către societăți au înregistrat un trend ascendent pe parcursul ultimilor 5 ani. Raportul dintre despăgubiri și prime (valori brute) pentru activitatea de asigurări generale în primele 9 luni ale anului 2024 a fost de 36,7 la sută, în creștere cu 5,4 p.p. față de perioada similară a anului precedent.

Din suma totală a despăgubirilor, 450,4 mil. lei sau 50,0 la sută sunt despăgubiri aferente asigurărilor obligatorii (RCA internă, Carte Verde), în creștere cu 99,6 mil. lei sau 28,4 la sută față de perioada similară a anului precedent.

Cu referire la clasele de asigurări, se constată că din totalul despăgubirilor brute pentru asigurări generale, cele mai mari ponderi le dețin clasele: B10 - Asigurările de răspundere civilă auto și B3 - Asigurările de vehicule terestre (CASCO), care cuprind peste 80,3 la sută din despăgubirile achitate în primele 9 luni ale anului 2024.

Graficul nr. 3: Dinamica structurii despăgubirilor pe clase de asigurări generale

Dauna medie pentru asigurările de RCA internă în primele 9 luni ale anului 2024 a fost de 19 734 lei/unit., cu 1 204 lei/unit. sau 6,0 la sută mai mult decât în perioada similară a anului 2023. Pentru asigurarea Carte Verde, dauna medie în aceeași perioadă a fost de 82 774 lei/unit, cu 9 018 lei/unit. sau 12,2 la sută mai mult decât la sfârșitul trimestrului III al anului 2023.

Raportul dintre despăgubiri și prime (valori brute) pentru activitatea de asigurări generale în primele 9 luni ale anului 2024 a fost de 36,7 la sută, în creștere cu 5,4 p.p. față de perioada similară a anului precedent. Menționăm că, în ceea ce privește indicatorul în cauză, în sector se înregistrează valori cuprinse între 23,9 și 52,1 la sută.

Rata operațională combinată și profitabilitatea

Rata operațională combinată netă, calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale, a înregistrat la 30.09.2024 o valoare de 99,3 la sută, în creștere cu 0,7 puncte procentuale comparativ cu valoarea raportată la situația din 30.06.2024 (98,6 la sută) și cu 2,9 puncte procentuale față de perioada similară a anului precedent.

În ceea ce privește asigurările obligatorii, în cazul asigurărilor de RCA internă, rata operațională combinată brută pentru perioada de raportare a fost de 92,4 la sută, în creștere cu 2,1 puncte procentuale față de sfârșitul trimestrului precedent, iar pentru asigurările de RCA externă (Carte Verde), rata operațională combinată brută a fost de 93,5 la sută, în creștere cu 2,6 puncte procentuale față de 30.06.2024.

La nivelul întregii piețe de asigurări, rezultatul net al activității la sfârșitul trimestrului III al anului 2024 a fost unul pozitiv, profitul net înregistrat fiind de 244,4 milioane lei, cu 64,0 milioane lei sau cu 20,8 la sută mai puțin decât în perioada similară a anului precedent. Toate societățile de asigurare au raportat profit net din activitate.

Rentabilitatea economică înregistrată de către societățile de asigurare în primele 9 luni ale anului 2024 a fost de 18,6 la sută, cu 5,9 puncte procentuale mai puțin decât la 30.09.2023. Rentabilitatea activelor a constitut 6,2 la sută, cu 2,0 puncte procentuale mai puțin decât în perioada similară a anului precedent.

Activitatea societăților de asigurare prin intermediari

Potrivit raportărilor prezentate la situația din 30.09.2024, intermediarii în asigurări (persoane juridice) au încheiat 811,2 mii de contracte de asigurare (52,9 la sută din totalul contractelor încheiate pe piață - 1 533,8 mii), fiind subscrise prime de asigurare în valoare de 1 391,9 mil. lei, ceea ce reprezintă cca 57,5 la sută din totalul primelor brute subscrise.

Cea mai mare pondere din primele intermediate au deținut-o brokerii de asigurare - de 66,4 la sută, agenților de asigurare le-a revenit 23,0 la sută și agenților bancassurance – 10,6 la sută. Gradul de intermediere în primele 9 luni ale anului 2024 a atins nivelul de 57,5 la sută, iar dispersat per categorii de asigurări a constituit 54,2 la sută pentru asigurările generale și 95,7 la sută pentru asigurările de viață.

Comisioanele calculate de către intermediarii în asigurări au atins nivelul de 503,6 milioane lei, inclusiv din intermedierea contractelor de asigurare – 497,7 milioane lei și din activitatea de asistență și soluționarea dosarelor de daune – 5,9 milioane lei.

Activitatea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule

La situația din 30.09.2024, Fondului de protecție a victimelor străzii (în continuare - FPVS) a înregistrat contribuții în valoare 8,9 milioane lei, cu 12,7 la sută mai mult decât în perioada similară a anului precedent (7,9 milioane lei). În perioada de raportare, din FPVS au fost soluționate 152 daune, dintre care 149 de cazuri se referă la lipsa poliței de asigurare (77,9 la sută fiind accidente provocate de vehicule deținute sau utilizate de persoane fizice și 22,1 la sută - de persoane juridice), și 3 cazuri – la autori neidentificați. La situația din 30.09.2024, suma despăgubirilor achitate a fost de 5,7 milioane lei, dintre care 99,1 la sută se referă la daunele materiale. Soldul disponibil al FPVS, la sfârșitul trimestrului III 2024, era de 40,2 milioane lei.

În primele 9 luni ale anului 2024, pentru Fondul de compensare (FC) au fost calculate contribuții în valoare de 17,9 milioane lei, ceea ce este cu 3,1 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent, în baza creșterii volumului primelor brute subscrise. În perioada de raportare, din Fondul de compensare au fost soluționate 280 dosare de daune, suma despăgubirilor achitate fiind de 8,0 milioane lei, dintre care 3,6 la sută se referă la daunele corporale și 96,4 la sută  la daunele materiale. La situația din 30.09.2024, Fondul de compensare a înregistrat mijloace bănești în valoare de 153,6 milioane lei.